Recrutement M&A & Debt Advisory

Cabinet spécialisé en recrutement de banquiers d'affaires et conseillers en financement : M&A Advisory, Debt Advisory, Restructuring & Special Situations. Du Senior Associate au Managing Director.

Recrutement M&A & Debt Advisory : banques d'affaires et boutiques indépendantes

Du Senior Associate au Managing Director, Haussmann Executive Search recrute les banquiers d'affaires et conseillers en financement qui pilotent les opérations de cession, d'acquisition, de levée de fonds et de restructuration. Nous accompagnons les banques d'affaires françaises et internationales, les boutiques M&A indépendantes et les plateformes de conseil en dette sur l'ensemble de leurs métiers, y compris sur les fonctions de direction et de centres de profits que sont les Heads of et les Managing Directors.

Recruter un Director M&A sectoriel, un Managing Director Debt Advisory ou un Directeur Associé de boutique indépendante exige de comprendre finement les modèles économiques, les organisations et les passerelles entre acteurs. Cette connaissance précise est ce qui permet de qualifier techniquement un candidat au-delà de l'intitulé de poste, et de cartographier des viviers ciblés que peu de cabinets généralistes savent atteindre.

Notre couverture du marché du conseil financier

Nous intervenons sur trois axes complémentaires qui structurent aujourd'hui l'écosystème du conseil financier en France et en Europe : le M&A Advisory, le Debt Advisory et le Restructuring. Cette couverture intégrée correspond à la réalité des parcours, puisque les passerelles entre banque d'affaires généraliste, boutique sectorielle, conseil en dette privée et expertise en situations complexes se sont multipliées avec la maturation du marché, l'essor des fonds de dette privée et la montée des opérations sponsor-backed.

Les organisations que nous accompagnons

Nos clients couvrent l'ensemble des acteurs du conseil financier. Nous travaillons avec les banques d'affaires françaises et internationales, sur leurs équipes M&A généralistes comme sectorielles, du mid cap au large cap. Nous accompagnons également les boutiques M&A indépendantes, qu'il s'agisse de structures small cap, mid cap ou de plateformes positionnées sur le SMID, dont le modèle économique repose souvent sur l'autonomie commerciale des Directeurs Associés et le partage du chiffre d'affaires.

Notre périmètre inclut aussi les plateformes spécialisées en Debt Advisory, les équipes corporate finance des Big Four, les directions M&A internes des groupes corporate, et les équipes de transaction des fonds de private equity et de dette privée. Cette vision transversale est essentielle pour comprendre les mobilités réelles des candidats et identifier les profils rares dans des environnements souvent confidentiels.

M&A Advisory

Nous intervenons sur les équipes M&A généralistes comme sectorielles, en sell-side, buy-side, carve-out, build-up, capital raise, minority transactions et opérations sponsor-backed. Nos consultants connaissent aussi bien l'origination, qui mobilise la capacité à gagner des mandats et à entretenir un réseau de chefs d'entreprise et de dirigeants, que l'exécution, qui demande la maîtrise complète des étapes d'une transaction.

Exemples de postes couverts :

Senior Associate, Vice President, Director, Executive Director et Managing Director M&A
Head of M&A et Head of Corporate Finance
M&A Origination et M&A Execution
M&A Mid Cap et M&A Large Cap
M&A FIG, Infrastructure, Energy & Renewables, TMT, Healthcare, Industrials, Consumer & Retail, Real Estate, Business Services, Tech
M&A Financial Sponsors

Debt Advisory

Le Debt Advisory s'est imposé comme une discipline à part entière, en particulier dans un marché où les conditions de financement se sont durcies et où les fonds de dette privée jouent un rôle croissant aux côtés des banques traditionnelles. Nous couvrons les métiers de conseil en dette d'acquisition, de refinancement, de dette privée et bancaire, et de structuration de financements corporate ou sponsor-backed. Les missions que nos clients pilotent vont du financement d'acquisition au refinancement, de l'unitranche à la senior debt et à la mezzanine, en passant par les problématiques de capital structure advisory et de recapitalisation.

Exemples de postes couverts :

Senior Associate, Vice President, Director et Managing Director Debt Advisory
Debt Advisory Origination et Debt Advisory Execution
Debt Advisory Mid Cap et Debt Advisory Large Cap

Restructuring, Special Situations et Distressed M&A

L'environnement macroéconomique récent, marqué par la hausse des coûts de financement et la multiplication des situations distressed, a accru la demande sur les compétences de restructuring et de special situations. Ces métiers requièrent une forte technicité financière, une compréhension fine des structures de dette et une capacité à intervenir dans des contextes sensibles, souvent confidentiels, aussi bien côté conseil que financement.

Exemples de postes couverts :

Vice President et Director Restructuring
Special Situations Advisory
Distressed M&A et Distressed Debt Advisory
Financial Restructuring
Insolvency Advisory
Special Situations Investment

Compétences et critères d'évaluation

Au-delà du parcours et de l'intitulé, nous évaluons les candidats sur des fondamentaux précis : la maîtrise de toutes les étapes d'une opération de M&A, la capacité à gérer un client et à gagner des mandats, l'aisance dans l'origination comme dans l'exécution, et la compréhension des enjeux des entrepreneurs et des dirigeants. Pour les profils seniors, la capacité à générer un chiffre d'affaires propre et à diriger l'équipe dédiée à chacune de ses opérations est un point d'évaluation déterminant.

Notre valeur ajoutée sur le segment

Notre intervention sur le marché du M&A repose sur quatre atouts qui se conjuguent. D'abord, une compréhension fine des organisations de banque d'affaires, des boutiques M&A, des équipes Debt Advisory et des plateformes corporate finance, qui permet de cadrer précisément le besoin avec nos clients. Ensuite, une capacité à cartographier des viviers très ciblés, souvent peu visibles sur le marché et peu actifs dans une démarche de mobilité. Notre connaissance des passerelles entre banques d'affaires, boutiques indépendantes, Big Four, fonds de private equity, fonds de dette privée, plateformes infrastructure et directions M&A corporate, ensuite, élargit le champ des candidats pertinents au-delà des seuls concurrents directs.

L'approche directe, enfin, est indispensable pour atteindre ces profils rares, confidentiels par nature, qui ne répondent pas aux annonces.